1、歐洲海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展領(lǐng)先全球
——累計(jì)裝機(jī)量：歐洲占全球比重超80%，英德兩國(guó)尤為突出
風(fēng)電原理是利用風(fēng)力帶動(dòng)風(fēng)車葉片旋轉(zhuǎn)，促使發(fā)電機(jī)發(fā)電，因而風(fēng)電場(chǎng)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)速對(duì)發(fā)電量影響較大。由于海上風(fēng)能資源豐富穩(wěn)定，且沿海地區(qū)電網(wǎng)容量大、風(fēng)電接入條件好，風(fēng)電開(kāi)發(fā)已呈現(xiàn)由陸上向近海發(fā)展的趨勢(shì)。
根據(jù)世界海上風(fēng)電論壇(WFO)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全球已投運(yùn)海上風(fēng)電場(chǎng)共有146個(gè)，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到27.2GW，同比增長(zhǎng)23.4%。其中，2019年，全球新建海上風(fēng)電場(chǎng)16個(gè)并投入運(yùn)行，共新增裝機(jī)容量5.2GW?？傮w來(lái)看，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)運(yùn)行較為穩(wěn)健，2010-2019年每年都有新增海上風(fēng)電項(xiàng)目，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
從區(qū)域分布情況來(lái)看，歐洲的海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展遙遙領(lǐng)先。根據(jù)WFO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年底，歐洲海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量約2192.3萬(wàn)千瓦，占全球比重約80.55%;亞洲海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量約526.2萬(wàn)千瓦，占比約19.33;美洲中海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量約3萬(wàn)千瓦。
由于統(tǒng)計(jì)口徑(葡萄牙等)等原因，WFO數(shù)據(jù)與歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)(WindEurope)數(shù)據(jù)存在細(xì)微差距。WindEurope統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年歐洲海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2207.2萬(wàn)千瓦。
對(duì)比全球各國(guó)/地區(qū)已投運(yùn)海上風(fēng)電場(chǎng)(所有風(fēng)機(jī)全部投運(yùn))的累計(jì)裝機(jī)容量情況發(fā)現(xiàn)，第一，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)項(xiàng)目主要集中在歐洲國(guó)家，統(tǒng)計(jì)中的17個(gè)國(guó)家/地區(qū)中有11個(gè)國(guó)家是屬于歐洲;
第二，英國(guó)和德國(guó)兩大歐洲國(guó)家在海上風(fēng)電市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出，2019年，英國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到9.7MW;德國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量7.5GW;
第三，中國(guó)是全球海上風(fēng)電第三大市場(chǎng)，2019年累計(jì)裝機(jī)容量4.9GW。
——在建裝機(jī)量：歐洲在建海上風(fēng)電裝機(jī)量約占全球50%
截至2019年底，全球共有23個(gè)在建(未全部投運(yùn)，至少安裝了一臺(tái)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ))海上風(fēng)電項(xiàng)目，共7GW，全部集中在亞洲和歐洲。其中，歐洲海上風(fēng)電在建裝機(jī)容量約326.7萬(wàn)千瓦時(shí)，占全球比重46.74%，將近一半;其余均集中在亞洲，在建裝機(jī)容量約372.2萬(wàn)千瓦時(shí)。
結(jié)合海上風(fēng)電項(xiàng)目在建裝機(jī)容量的國(guó)家/地區(qū)分布來(lái)看，中國(guó)在建海上風(fēng)電項(xiàng)目的裝機(jī)容量高達(dá)3.7GW，占全球在建海上風(fēng)電項(xiàng)目容量的52.9%;中國(guó)在建海上風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)到13個(gè)，占全球56.5%;可以看出，在政策、社會(huì)和技術(shù)等多重因素驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)在海上風(fēng)電市場(chǎng)的布局正加速擴(kuò)張。
2019年底，中國(guó)已經(jīng)投運(yùn)的海上風(fēng)電裝機(jī)容量為4906MW，在建為3662MW;隨著在建的海上風(fēng)電項(xiàng)目的推進(jìn)，2020年中國(guó)在全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的地位有望突破全球第三，取代德國(guó)成為全球第二的位置;2020年后仍有機(jī)會(huì)進(jìn)一步突破超越英國(guó)，將有可能替代應(yīng)該成為全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。
2、歐洲海上風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)(WindEurope)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年底，歐洲海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)5047臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，總?cè)萘?2072MW;歐洲已有110個(gè)海上并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)(包括部分風(fēng)機(jī)并網(wǎng)情況)，分布在12個(gè)國(guó)家。英國(guó)的處于歐洲領(lǐng)先地位，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占比45%，德國(guó)以34%位居第二，其次是丹麥(8%)，比利時(shí)(7%)和荷蘭(5%)。
根據(jù)WFO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年底，歐洲海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量約21923MW，英國(guó)占比44.3%，德國(guó)占比34.2%，丹麥占比7.9%。
注：左邊WFO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，右邊WindEurope統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，二者統(tǒng)計(jì)口徑存在細(xì)微差距。
——海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)制造商競(jìng)爭(zhēng)格局
從新增海上并網(wǎng)裝機(jī)情況來(lái)看，2019年風(fēng)機(jī)制造商競(jìng)爭(zhēng)格局情況如下：
西門(mén)子歌美颯可再生能源(SGRE)2019年新增海上并網(wǎng)裝機(jī)量為2261MW(占62.4%)。該公司為三個(gè)英國(guó)風(fēng)電場(chǎng)(Hornsea One，Beatrice 2，East Anglia Offshore 1)和兩個(gè)德國(guó)風(fēng)電場(chǎng)(EnBW Albatros和Hohe See)提供了323臺(tái)并網(wǎng)風(fēng)機(jī)(SWT-7.0-154型)。
三菱重工維斯塔斯(MHI Vestas)2019年新增海上并網(wǎng)裝機(jī)量為1012MW(占27.9%)，主要供應(yīng)給比利時(shí)、丹麥、德國(guó)、荷蘭和葡萄牙五個(gè)不同的歐洲國(guó)家。
通用電氣可再生能源公司2019年新增海上并網(wǎng)裝機(jī)量為252MW(占6.9%)，在德國(guó)Merkur海上風(fēng)電場(chǎng)安裝42臺(tái)Haliade 70- 6MW風(fēng)機(jī)。
Senvion公司2019年新增海上并網(wǎng)裝機(jī)量為101MW(占2.8%)。該公司為德國(guó)Trianel Windpark Borkum 2項(xiàng)目提供了16臺(tái)風(fēng)機(jī)。
從累計(jì)裝機(jī)情況來(lái)看，截至2019年底，西門(mén)子歌美颯在歐洲累計(jì)裝機(jī)15GW，以68.1%的占有率成為歐洲最大的海上風(fēng)機(jī)制造商;MHIVestas(三菱重工-維斯塔斯)位列次席，市場(chǎng)份額為23.5%，是西門(mén)子歌美颯裝機(jī)容量的三分之一;排名第三是德國(guó)的Senvion，份額為4.4%。截至2019年底，前三家風(fēng)機(jī)制造商占據(jù)歐洲96%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)高度集中。
——海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
截至2019年底，Orsted繼續(xù)以16%的市場(chǎng)份額占據(jù)頭把交椅;在收購(gòu)了Innogy和E.ON可再生能源的所有資產(chǎn)后，德國(guó)電力巨頭RWE以12%位居第二，Vattenfall(大瀑布)占7%，Macquarie Capital(麥格里)占7%，Global infrastructure partners占4%，Northland Power占4%。前6家開(kāi)發(fā)商累計(jì)裝機(jī)容量占據(jù)整個(gè)歐洲市場(chǎng)一半份額。
3、歐洲海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景分析
根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2028年，全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到近160吉瓦，遠(yuǎn)高于2018年底的22吉瓦。預(yù)計(jì)到2030年，全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到220GW。風(fēng)電的大規(guī)模發(fā)展將會(huì)提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及供應(yīng)鏈水平，加之技術(shù)的不斷革新，風(fēng)電的成本將會(huì)持續(xù)下降，海上風(fēng)電也不例外。
結(jié)合歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的基本情況及發(fā)展目標(biāo)來(lái)看，歐洲海上風(fēng)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展前景總結(jié)如下：
