南網(wǎng)報(bào)訊 近日，南方電網(wǎng)公司首次國(guó)際美元債券發(fā)行成功，標(biāo)志著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)獲得了國(guó)際資本市場(chǎng)的認(rèn)可。作為發(fā)債路演團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)隊(duì)，公司總會(huì)計(jì)師李文中5月11日在南網(wǎng)黨校“公司領(lǐng)導(dǎo)上講臺(tái)”課堂上，以《不忘初心揚(yáng)帆啟航》為題，向第六期中青年干部培訓(xùn)班(以下簡(jiǎn)稱“中青班”)學(xué)員、公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司駐穗單位財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、金融平臺(tái)單位主要領(lǐng)導(dǎo)等介紹了本次債券發(fā)行全過(guò)程，分享了過(guò)程中的精彩片段，并要求大家適應(yīng)新形勢(shì)變化，加強(qiáng)思考，共同推進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。
本次海外發(fā)債，公司路演團(tuán)隊(duì)輾轉(zhuǎn)3大洲、4個(gè)國(guó)家、5個(gè)城市，行程跨度2萬(wàn)公里，舉辦了27場(chǎng)路演，近200家機(jī)構(gòu)投資者參與了認(rèn)購(gòu)，最終發(fā)行總規(guī)模為15億美元，分別為5年期6億美元、10年期9億美元，票面利率分別為2.75%和3.50%。談及此次發(fā)債過(guò)程，李文中坦言充滿了挑戰(zhàn)，包括時(shí)間窗口窄、發(fā)行難度大、美元加息預(yù)期不斷增強(qiáng)、法國(guó)大選潛在影響較大、多家央企同時(shí)路演分散投資者注意力等多項(xiàng)不確定因素。“一路下來(lái)，路演每天少則四五場(chǎng)、多則七場(chǎng)。壓力這么大，但團(tuán)隊(duì)成員的精神狀態(tài)都很好，專業(yè)能力過(guò)硬，溝通表達(dá)得體出色，得到了投資者的認(rèn)可?？梢赃@么說(shuō)，路演團(tuán)隊(duì)成員們，每一場(chǎng)的表現(xiàn)都是最佳表現(xiàn)。”
總結(jié)路演及發(fā)行情況，李文中認(rèn)為有四個(gè)亮點(diǎn)：一是定價(jià)合理出色，公司債券發(fā)行價(jià)格與同期央企最低水平持平，上市后價(jià)格保持穩(wěn)定，顯示公司出色的定價(jià)能力。二是投資者多樣性特征明顯，債券吸引了眾多高質(zhì)量的國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)，最終獲配債券的投資者各種類型、不同地區(qū)搭配，廣泛的投資者群體為公司未來(lái)國(guó)際資本運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是展示了公司的形象，公司行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富且作風(fēng)穩(wěn)健的管理團(tuán)隊(duì)、卓越的財(cái)務(wù)表現(xiàn)和穩(wěn)健的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和一流的綜合運(yùn)營(yíng)能力，堅(jiān)持低碳綠色發(fā)展，用市場(chǎng)化機(jī)制解決發(fā)展問(wèn)題，以及強(qiáng)烈的行業(yè)特征等都給廣大投資者留下了深刻印象。四是展示了隊(duì)伍的形象，路演團(tuán)隊(duì)人員配備合理，路演團(tuán)隊(duì)成員良好的精神狀態(tài)、出色的演講表達(dá)、過(guò)硬的專業(yè)能力、得體的溝通陳述以及默契的現(xiàn)場(chǎng)配合得到投資者的認(rèn)可，為最終成功發(fā)行做出了貢獻(xiàn)。
李文中表示，本次美元債券發(fā)行成功的原因，得益于主要領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和支持，來(lái)自于公司上下的共同努力和艱辛付出，得力于各方的齊心協(xié)力和通力合作，是南網(wǎng)人多年苦練內(nèi)功的果實(shí)和不斷追求探索的寫照。李文中回顧了公司成立15年來(lái)集約管理的歷程，從“三統(tǒng)一”(會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)核算辦法、財(cái)務(wù)信息軟件的統(tǒng)一)融合打基礎(chǔ)到財(cái)務(wù)集約管理，從財(cái)務(wù)集約化管理到財(cái)務(wù)管理提升，南網(wǎng)人一步一個(gè)腳印，用時(shí)間和實(shí)踐提升財(cái)務(wù)管理水平，確保公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效的穩(wěn)定和提高。
本次美元債券發(fā)行成功，是公司邁出了融入國(guó)際資本市場(chǎng)的第一步。關(guān)于未來(lái)發(fā)展，李文中表示應(yīng)不忘初心、繼續(xù)前進(jìn)，同時(shí)要求和期望：一是要適應(yīng)投資者關(guān)心問(wèn)題的變化，新形勢(shì)下進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、改進(jìn)管理工作，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，各部門、各單位要抓緊推進(jìn)，中青班學(xué)員們也要加強(qiáng)思考，共同推進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展;二是要進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)家綜合管理部門和各大金融投資機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，把握節(jié)奏、講究策略，尋找適合公司發(fā)展的對(duì)外項(xiàng)目，并進(jìn)一步熟悉國(guó)際資本市場(chǎng)，融入資本市場(chǎng)規(guī)則，使公司的發(fā)音發(fā)聲更加主動(dòng)、自信。授課過(guò)程中，路演團(tuán)隊(duì)成員分享了各自心得體會(huì);中青班學(xué)員踴躍提出問(wèn)題，李文中耐心給予一一解答。
本次海外發(fā)債，公司路演團(tuán)隊(duì)輾轉(zhuǎn)3大洲、4個(gè)國(guó)家、5個(gè)城市，行程跨度2萬(wàn)公里，舉辦了27場(chǎng)路演，近200家機(jī)構(gòu)投資者參與了認(rèn)購(gòu)，最終發(fā)行總規(guī)模為15億美元，分別為5年期6億美元、10年期9億美元，票面利率分別為2.75%和3.50%。談及此次發(fā)債過(guò)程，李文中坦言充滿了挑戰(zhàn)，包括時(shí)間窗口窄、發(fā)行難度大、美元加息預(yù)期不斷增強(qiáng)、法國(guó)大選潛在影響較大、多家央企同時(shí)路演分散投資者注意力等多項(xiàng)不確定因素。“一路下來(lái)，路演每天少則四五場(chǎng)、多則七場(chǎng)。壓力這么大，但團(tuán)隊(duì)成員的精神狀態(tài)都很好，專業(yè)能力過(guò)硬，溝通表達(dá)得體出色，得到了投資者的認(rèn)可?？梢赃@么說(shuō)，路演團(tuán)隊(duì)成員們，每一場(chǎng)的表現(xiàn)都是最佳表現(xiàn)。”
總結(jié)路演及發(fā)行情況，李文中認(rèn)為有四個(gè)亮點(diǎn)：一是定價(jià)合理出色，公司債券發(fā)行價(jià)格與同期央企最低水平持平，上市后價(jià)格保持穩(wěn)定，顯示公司出色的定價(jià)能力。二是投資者多樣性特征明顯，債券吸引了眾多高質(zhì)量的國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)，最終獲配債券的投資者各種類型、不同地區(qū)搭配，廣泛的投資者群體為公司未來(lái)國(guó)際資本運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是展示了公司的形象，公司行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富且作風(fēng)穩(wěn)健的管理團(tuán)隊(duì)、卓越的財(cái)務(wù)表現(xiàn)和穩(wěn)健的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和一流的綜合運(yùn)營(yíng)能力，堅(jiān)持低碳綠色發(fā)展，用市場(chǎng)化機(jī)制解決發(fā)展問(wèn)題，以及強(qiáng)烈的行業(yè)特征等都給廣大投資者留下了深刻印象。四是展示了隊(duì)伍的形象，路演團(tuán)隊(duì)人員配備合理，路演團(tuán)隊(duì)成員良好的精神狀態(tài)、出色的演講表達(dá)、過(guò)硬的專業(yè)能力、得體的溝通陳述以及默契的現(xiàn)場(chǎng)配合得到投資者的認(rèn)可，為最終成功發(fā)行做出了貢獻(xiàn)。
李文中表示，本次美元債券發(fā)行成功的原因，得益于主要領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和支持，來(lái)自于公司上下的共同努力和艱辛付出，得力于各方的齊心協(xié)力和通力合作，是南網(wǎng)人多年苦練內(nèi)功的果實(shí)和不斷追求探索的寫照。李文中回顧了公司成立15年來(lái)集約管理的歷程，從“三統(tǒng)一”(會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)核算辦法、財(cái)務(wù)信息軟件的統(tǒng)一)融合打基礎(chǔ)到財(cái)務(wù)集約管理，從財(cái)務(wù)集約化管理到財(cái)務(wù)管理提升，南網(wǎng)人一步一個(gè)腳印，用時(shí)間和實(shí)踐提升財(cái)務(wù)管理水平，確保公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效的穩(wěn)定和提高。
本次美元債券發(fā)行成功，是公司邁出了融入國(guó)際資本市場(chǎng)的第一步。關(guān)于未來(lái)發(fā)展，李文中表示應(yīng)不忘初心、繼續(xù)前進(jìn)，同時(shí)要求和期望：一是要適應(yīng)投資者關(guān)心問(wèn)題的變化，新形勢(shì)下進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、改進(jìn)管理工作，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，各部門、各單位要抓緊推進(jìn)，中青班學(xué)員們也要加強(qiáng)思考，共同推進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展;二是要進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)家綜合管理部門和各大金融投資機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，把握節(jié)奏、講究策略，尋找適合公司發(fā)展的對(duì)外項(xiàng)目，并進(jìn)一步熟悉國(guó)際資本市場(chǎng)，融入資本市場(chǎng)規(guī)則，使公司的發(fā)音發(fā)聲更加主動(dòng)、自信。授課過(guò)程中，路演團(tuán)隊(duì)成員分享了各自心得體會(huì);中青班學(xué)員踴躍提出問(wèn)題，李文中耐心給予一一解答。
南網(wǎng)報(bào)記者 帥泉 通訊員 王佼佼
