板塊表現(xiàn)：上周電力設(shè)備指數(shù)漲幅4.22%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅3.62%。
電站設(shè)備、輸變電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備和核電設(shè)備的跌幅分別為3.85%、4.64%、3.03%、4.13%、0%。上周漲幅前五的股票分別為長(zhǎng)城電工、明家科技、三星醫(yī)療、融捷股份、方大集團(tuán)，周漲幅分別為22.84%、18.94%、16.50%、15.82%、15.53%。上周跌幅前五的股票分別為摩恩電氣、易事特、永大集團(tuán)、哈空調(diào)、恒華科技，周跌幅分別為-4.39%、-5.05%、-8.26%、-8.34%、-13.76%。
國(guó)務(wù)院決定實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程，預(yù)計(jì)總投資7000億元以上。升級(jí)工程的側(cè)重點(diǎn)為:1)西部及貧困地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)，以集中連片特困地區(qū)、革命老區(qū)等為重點(diǎn)，著力解決電壓不達(dá)標(biāo)、不通動(dòng)力電等問(wèn)題，并提高接納分布式新能源發(fā)電的能力；2）結(jié)合高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和推廣農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉等，推動(dòng)平原村機(jī)井用電全覆蓋，加大中心村電網(wǎng)改造力度；3）開(kāi)展西藏、新疆及四川、云南、甘肅、青海四省藏區(qū)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)攻堅(jiān)，集中力量加快孤網(wǎng)縣城的聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程。配電網(wǎng)投資建設(shè)高潮即將來(lái)臨，建議重點(diǎn)關(guān)注平高電氣、特變電工、置信電氣、四方股份、正泰電器等廠商。
山西省綜合電改方案獲批，新一輪電改進(jìn)入全面實(shí)施階段。試點(diǎn)方案主要突出：1）相對(duì)獨(dú)立的交易機(jī)構(gòu)形式。方案提出成立由國(guó)網(wǎng)山西電力公司相對(duì)控股、第三方機(jī)構(gòu)及發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶等市場(chǎng)主體參股的有限責(zé)任公司；2）明確增量配電的界定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于歷史形成的、國(guó)網(wǎng)山西省電力公司和晉能集團(tuán)公司以外的存量配電資產(chǎn)，可被視為增量配電業(yè)務(wù)，大批電網(wǎng)企業(yè)供電的專線用戶、專變用戶將被劃入“增量”范疇；3）交易機(jī)制創(chuàng)新。提出適時(shí)建立有效競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)貨交易機(jī)制，開(kāi)展現(xiàn)貨交易試點(diǎn)，啟動(dòng)日前、日內(nèi)、實(shí)時(shí)電能量交易和備用、輔助服務(wù)等現(xiàn)貨交易品種。隨著山西電改方案的獲批實(shí)施，新一輪電改已經(jīng)進(jìn)入全面實(shí)施階段。建議重點(diǎn)關(guān)注：國(guó)電南瑞、四方股份、新聯(lián)電子、林洋電子等相關(guān)標(biāo)的。
新能源補(bǔ)貼目錄縮水，財(cái)政部嚴(yán)打騙補(bǔ)行為。工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》，新目錄大幅縮水，眾多車(chē)型不再享受補(bǔ)貼政策。同時(shí)，財(cái)政部明確表示，未來(lái)還將繼續(xù)提高補(bǔ)貼的技術(shù)門(mén)檻，取消低技術(shù)指標(biāo)車(chē)型的補(bǔ)貼。此外，財(cái)政部于2月1日開(kāi)始啟動(dòng)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查，著力打擊各類(lèi)騙補(bǔ)和尋租行為，檢查預(yù)計(jì)會(huì)覆蓋25個(gè)省市，涉及90家新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。我們認(rèn)為，政府的系列舉措，有助于改善監(jiān)管體系，整頓行業(yè)風(fēng)氣，促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)將屬于技術(shù)強(qiáng)、性能好及能夠降低成本的新能源汽車(chē)廠商。建議重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車(chē)中下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)龍頭標(biāo)的如：信質(zhì)電機(jī)、大洋電機(jī)、匯川技術(shù)、國(guó)軒高科等。
電站設(shè)備、輸變電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備和核電設(shè)備的跌幅分別為3.85%、4.64%、3.03%、4.13%、0%。上周漲幅前五的股票分別為長(zhǎng)城電工、明家科技、三星醫(yī)療、融捷股份、方大集團(tuán)，周漲幅分別為22.84%、18.94%、16.50%、15.82%、15.53%。上周跌幅前五的股票分別為摩恩電氣、易事特、永大集團(tuán)、哈空調(diào)、恒華科技，周跌幅分別為-4.39%、-5.05%、-8.26%、-8.34%、-13.76%。
國(guó)務(wù)院決定實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程，預(yù)計(jì)總投資7000億元以上。升級(jí)工程的側(cè)重點(diǎn)為:1)西部及貧困地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)，以集中連片特困地區(qū)、革命老區(qū)等為重點(diǎn)，著力解決電壓不達(dá)標(biāo)、不通動(dòng)力電等問(wèn)題，并提高接納分布式新能源發(fā)電的能力；2）結(jié)合高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和推廣農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉等，推動(dòng)平原村機(jī)井用電全覆蓋，加大中心村電網(wǎng)改造力度；3）開(kāi)展西藏、新疆及四川、云南、甘肅、青海四省藏區(qū)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)攻堅(jiān)，集中力量加快孤網(wǎng)縣城的聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程。配電網(wǎng)投資建設(shè)高潮即將來(lái)臨，建議重點(diǎn)關(guān)注平高電氣、特變電工、置信電氣、四方股份、正泰電器等廠商。
山西省綜合電改方案獲批，新一輪電改進(jìn)入全面實(shí)施階段。試點(diǎn)方案主要突出：1）相對(duì)獨(dú)立的交易機(jī)構(gòu)形式。方案提出成立由國(guó)網(wǎng)山西電力公司相對(duì)控股、第三方機(jī)構(gòu)及發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶等市場(chǎng)主體參股的有限責(zé)任公司；2）明確增量配電的界定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于歷史形成的、國(guó)網(wǎng)山西省電力公司和晉能集團(tuán)公司以外的存量配電資產(chǎn)，可被視為增量配電業(yè)務(wù)，大批電網(wǎng)企業(yè)供電的專線用戶、專變用戶將被劃入“增量”范疇；3）交易機(jī)制創(chuàng)新。提出適時(shí)建立有效競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)貨交易機(jī)制，開(kāi)展現(xiàn)貨交易試點(diǎn)，啟動(dòng)日前、日內(nèi)、實(shí)時(shí)電能量交易和備用、輔助服務(wù)等現(xiàn)貨交易品種。隨著山西電改方案的獲批實(shí)施，新一輪電改已經(jīng)進(jìn)入全面實(shí)施階段。建議重點(diǎn)關(guān)注：國(guó)電南瑞、四方股份、新聯(lián)電子、林洋電子等相關(guān)標(biāo)的。
新能源補(bǔ)貼目錄縮水，財(cái)政部嚴(yán)打騙補(bǔ)行為。工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》，新目錄大幅縮水，眾多車(chē)型不再享受補(bǔ)貼政策。同時(shí)，財(cái)政部明確表示，未來(lái)還將繼續(xù)提高補(bǔ)貼的技術(shù)門(mén)檻，取消低技術(shù)指標(biāo)車(chē)型的補(bǔ)貼。此外，財(cái)政部于2月1日開(kāi)始啟動(dòng)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查，著力打擊各類(lèi)騙補(bǔ)和尋租行為，檢查預(yù)計(jì)會(huì)覆蓋25個(gè)省市，涉及90家新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。我們認(rèn)為，政府的系列舉措，有助于改善監(jiān)管體系，整頓行業(yè)風(fēng)氣，促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)將屬于技術(shù)強(qiáng)、性能好及能夠降低成本的新能源汽車(chē)廠商。建議重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車(chē)中下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)龍頭標(biāo)的如：信質(zhì)電機(jī)、大洋電機(jī)、匯川技術(shù)、國(guó)軒高科等。
