本周電力設(shè)備與新能源版塊下跌9.68%。光伏發(fā)電指數(shù)下跌16.01%,風(fēng)力發(fā)電指數(shù)下跌14.68%,核能核電指數(shù)下跌15.06%。股價漲幅前五分別是中電電機、中國西電、許繼電氣、特變電工、上海電氣,跌幅前五分別是鑫龍電器、啟源裝備、中元華電、通達動力、經(jīng)緯電材。

行業(yè)層面,配電網(wǎng)改造力度加大,能源局發(fā)布《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃》,提出2015-2020年配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元。全國發(fā)用電和鐵路貨運裝車情況好轉(zhuǎn),全國發(fā)用電同比增長2.97%,增速較去年同期回升6.54個百分點,比7月增速回升4.97個百分點;全國鐵路日均裝車數(shù)較7月份日均調(diào)度水平增加1.2%;經(jīng)濟數(shù)據(jù)的回暖在東部經(jīng)濟大省表現(xiàn)得尤為明顯,廣東、江蘇等省都在8月份見證了用電量的提升。中國成印度最大光伏組件進口來源國,印度新能源和可再生能源部數(shù)據(jù)顯示,2014-2015年印度進口太陽能光伏組件約1.615億,其中1.135億進口自中國,所占比例高達70%,中國太陽能光伏組件制造商已經(jīng)成為印度太陽能市場的領(lǐng)導(dǎo)者。印度政府計劃到2022年,實現(xiàn)太陽能光伏裝機容量達到100吉瓦。電改進入關(guān)鍵期,輸配電價格是核心內(nèi)容,發(fā)改委發(fā)布電力深化價格改革最新進展,指出下半年要深化電力價格改革,繼續(xù)推進輸配電價改革試點,不斷擴大試點范圍,隨著電力體制改革的推進,六大電改配套文件也將很快出臺,六大配套文件主要涉及交易體制改革、發(fā)用電計劃改革、輸配電價改革和售電側(cè)體制改革等方面。

我們持續(xù)看好電力體制改革推進方向,售電側(cè)的放開成為改革最大紅利。工信部公布2015年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況,光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元,全國新增并網(wǎng)光伏裝機量7.73GW,累計裝機量達到35.7GW,光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下,度電成本降至0.6-0.9元/瓦,光伏產(chǎn)業(yè)整體同比增長30%,行業(yè)高速增長情況下光伏企業(yè)盈利空間進一步打開,光伏產(chǎn)業(yè)“領(lǐng)跑者”計劃的進一步落實加速產(chǎn)業(yè)整合。《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃》、《配電變壓器能效提升計劃》共同推動配電網(wǎng)投資進程,利好高效非晶變產(chǎn)業(yè)。

原標題:電力設(shè)備及新能源行業(yè):2萬億發(fā)力配電網(wǎng)建設(shè)改造,拉動電改破繭前行